A CEA é uma certificação voltada para profissionais que assessoram gerentes de contas de investidores, que também dá o direito de indicar produtos financeiros e sugerir carteira de investimentos.

As pessoas que têm esse certificado podem exercer as mesmas atividades que profissionais que têm o CPA-10 e CPA-20. 

O exame  é composto por 70 questões de múltipla escolha, com duração de 3 horas e 30 minutos. Para a aprovação, é necessário que o candidato tenha um nível de acerto superior a 70%.